2022年7月28日——联想集团（HKSE：992）（ADR：LNVGY）（下称联想）今日宣布成功完成总额12.5亿美元双年期 144A/S条例债券发行，包括首次发行绿色债券。其中，5.5年期6.25亿美元优先无担保票据和10年期6.25亿美元优先无担保绿色票据的票息率分别为每年5.831%和6.536%。

本次双年期债券发行得到了传统投资者与绿色投资者的广泛欢迎。5.5年期债券分布广泛，美国占30%、欧洲、中东和非洲占29%和亚太地区占41%。绿色债券获得全球绿色投资者的强烈认可，约占最终配置的50%，其中美国占40%、欧洲、中东和非洲占28%和亚太地区占32%，进一步丰富了联想的投资者结构。

此次债券的发行是2022年初至今全球科技领域最大规模的 ESG 债券[1]，同时标志着联想在环境、社会和治理（ESG）发展中的一个重要里程碑，支持公司在2050年实现净零排放的愿景。联想致力于推动其在气候和可持续发展上的远大目标，并持续为其ESG承诺的项目和举措提供资金支持，建立一个更智能、更可持续的未来。

根据绿色融资框架，本次绿色债券募集资金净额的金额将用于为集团新建或现有符合条件的项目融资或再融资，其他募集资金将用于同时要约收购集团于2023年到期之票据和营运资金用途。绿色融资框架中列出的符合条件的项目涵盖五个绿色类别，包括：能源效率、可再生能源、绿色建筑、循环经济适应产品、生产和流程以及清洁交通。

联想集团首席财务官黄伟明表示：“在联想，我们相信业务的成功和可持续未来的打造必须齐头并进。我们很高兴能够得到全球投资者的大力支持。在当前动荡的市场环境下，本次双年期及首期绿色债券的成功发行具有标志意义。联想首个绿色融资框架的建立是一个重要的里程碑，反映了我们在拥抱绿色金融的同时对可持续发展的更广泛承诺，并进一步表明我们坚定不移地致力于打造积极的环境和社会影响，建设更具韧性和光明的未来。”

联想集团副总裁、副总法律顾问兼首席企业责任官John Cerretani指出：“作为一家全球化公司，联想的ESG项目着力为我们的持份者创造长期价值并推动集团坚韧向前，此次交易很好体现了联想持续对ESG投入。”

本次债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人为：法国巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、汇丰银行、摩根大通和摩根士丹利。绿色结构顾问为法国巴黎银行。